Importar tus clientes, servicios y equipo desde otro sistema o una planilla

Si ya tenés tus clientes, tus servicios o tu equipo en otro sistema o en una planilla, no hace falta cargarlos uno por uno. Importar datos lee el archivo, te muestra qué va a pasar con cada fila y recién importa cuando vos confirmás.

Dónde está

• En el menú del panel: Importar datos.
• En Clientes, con el botón Importar.
• En el Dashboard, mientras tu negocio todavía no tiene clientes.

Lo usan el dueño y los administradores del negocio.

Qué archivo sirve

• El que exporta tu sistema actual. Reconocemos las exportaciones de AgendaPro, Fresha, Booksy, Trinks y Agendit, y también las de cualquier otro sistema con columnas como «Nombre», «Teléfono» o «Email».
• Nuestra plantilla, en Excel o CSV. La descargás desde Importar datos.
• Una planilla tuya: Excel (.xlsx), .ods o CSV, separado por comas o por punto y coma.
• Filas copiadas: también podés pegar las filas directamente, sin archivo.

Hasta 10.000 filas y 10 MB por archivo. Si tenés más, dividilo en partes e importalas una por una. Si tu archivo es un Excel viejo (.xls) o de Numbers, abrilo y guardalo como .xlsx o .csv.

Las columnas de la plantilla

Paso a paso

1. Andá a Importar datos y tocá Importar clientes.
2. Elegí el archivo (o pegá las filas) y tocá Continuar. El sistema de origen lo detectamos solos.
3. Revisá qué es cada columna. Ya elegimos lo que reconocimos; cambiá lo que no corresponda y dejá en No importar lo que no necesites.
4. Tocá Ver vista previa. Revisamos cada fila y te mostramos tres grupos:
   • Listos para importar: clientes nuevos que se van a crear.
   • Ya existen: clientes que ya tenés. Solo completamos los datos que les faltan.
   • No se importan: cada fila con el motivo, en palabras simples.
5. Si está todo bien, tocá Importar. Podés salir de la página: te avisamos por email y en las notificaciones del panel cuando termina.
6. Al final ves cuántos clientes se crearon y cuántos se completaron, y podés descargar el reporte con el resultado de cada fila.

Cómo evitamos duplicados

• Un cliente que ya tenés se reconoce por el WhatsApp y el nombre, o por el email y el nombre. A ese cliente solo le completamos lo que tiene vacío: nunca reemplazamos su número ni otros datos que ya cargaste.
• Si el mismo cliente aparece dos veces en el archivo, se importa una sola vez.
• Si importás el mismo archivo otra vez, no se crea nada repetido.

Los problemas más comunes

• «El teléfono quedó como 5,95E+11»: Excel convirtió el número en notación científica y perdió los últimos dígitos. En tu planilla, poné la columna del teléfono en formato Texto, corregí los números y volvé a exportar.
• Teléfonos sin el 0 o sin el código de país: no hace falta corregirlos, los completamos con el país de tu negocio. En archivos de Trinks, usamos también la columna DDD.
• Clientes sin teléfono: se importan igual, con un aviso: no van a recibir recordatorios por WhatsApp hasta que les cargues un número.
• Un email o una fecha que no se entiende: el cliente se importa sin ese dato y la vista previa te lo avisa.

Servicios

Importá tu lista de servicios con Importar servicios. Las columnas son Servicio y Duración (obligatorias), Categoría, Precio y Descripción.

• Duración: en minutos (45) o en horas (1h 30, 1:30, «1 hora y media»).
• Precio: como lo escribís, en la moneda de tu negocio: 150.000 o Gs. 150.000. Sin precio queda en 0, con un aviso.
• Categoría: si no la tenés, se crea.
• Los servicios nuevos quedan activos y reservables online, en todas tus sucursales y para todo el equipo, como cuando creás uno a mano.
• Un servicio que ya tenés con el mismo nombre no se cambia: solo completamos su categoría o descripción si faltan.

Equipo

Importá a tus profesionales con Importar equipo. Las columnas son Nombre (obligatorio), Apellido, Email, Teléfono, Rol y Servicios.

• Se crean inactivos: no aparecen en tu página de reservas ni usan asientos de tu plan. Revisá los horarios de cada uno y activalos en Equipo.
• En Servicios poné los servicios que hace cada uno, separados por comas y con el mismo nombre que en Citauno. Importá primero los servicios: los nombres que no existen se avisan y no se unen.
• Alguien que ya está en tu equipo con el mismo nombre no se duplica: solo completamos su email, teléfono o rol si faltan.

Deshacer una importación

Durante 7 días podés deshacer una importación entera, desde su página. Lo que creó se borra, salvo lo que ya se usó desde entonces: clientes con reservas, una cuenta en Citauno, bonos u otro historial; servicios con reservas; profesionales que ya activaste; o cualquier cosa que editaste. Eso se mantiene y te mostramos por qué. Las categorías que creó se borran con sus servicios. Los datos que la importación completó en clientes que ya tenías se vuelven a dejar vacíos.

Tus datos

El archivo que subís se guarda en privado y se borra a los 30 días. Cada importación queda registrada: quién la hizo, cuándo y qué pasó con cada fila.

¿Tenés que traer reservas futuras desde otro sistema? Escribinos y te ayudamos. Para ver y editar tus clientes después de importarlos, mirá Clientes.